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外资券商野村在最新半导体策略报告中指出,此波半导体景气修正,预计会延续到2023年上半年,个股股价修正有望在今年下半年落底。

该券商同时强调,台积电在过去三次产业下行阶段,表现都优于同业,建议可趁修正时,增持台积电。

台积电在国安基金宣布将进场下,13日股价破底翻扬,大涨21元,涨幅4.67%,收在470.5元,一吐闷气。观察三大法人动向,外资买超6,820张,投信买超269张,自营商买超2,851张,合计共买超9,939张,卡位14日台积电法说会行情。

野村证券认为,半导体产业下修循环的底部,可能落在2023年上半年,而股价底部可能在2022年下半年出现,现阶段还不太可能落底,因为半导体产业获利下修才刚刚开始,股价进一步会下跌多少,取决于供应链库存修正的时间和规模。

台股科技股和美股费半指数近期显著修正,台积电6月股价大跌15%,费半指数6月大跌17.51%,反应今年下半年电子产业旺季不旺。

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野村指出,2022年与2008年、2011年和2015年一样,同属没有旺季的一年,在先前三个年度,大多数半导体产业股价,从5月、6月开始暴跌,预计此次半导体产业股价走势,也将复制2008年、2011年和2015年模式。

野村解释,半导体产业股价暴跌,原因是科技、半导体供应链的季节性因素,如果客户在下半年没有看到旺季,但在上半年已经积累了太多库存,到了7月、8月财报季,将进行一轮获利调整,股价也将进行修正,再随着市场共识浮现而落底。

野村研究了2008年、2011年和2015年的趋势,发现股价触底的迹象有二,一是获利修正共识出现后触底,二是美国联准会流动性的支持。野村认为,半导体产业获利修正目前才刚开始,在投资人对于2023年的前景,未有明确共识之前,股价不会触底。

野村研究2008年、2011年和2015年的全球晶圆代工厂库存修正历史,台积电表现相对同业出色,预期台积电在7月14日法说会,将重申其展望不变。

在产业下行周期触底之前,野村对半导体业保持谨慎态度,但建议投资人可趁股价修正,增持台积电持股。

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