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Lululemon报喜 纺织双雄同乐

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外资对纺织双雄看法

瑜珈品牌大厂Lululemon财报报喜,高消费族群含金量高,Lululemon调高全年财测。机能性运动服饰后市仍旺,外资券商摩根士丹利看好纺织股王儒鸿,目标价调升至630元,汇丰则认为快时尚服饰订单有惊喜,提升纺织股后聚阳目标价至240元。

台股加权指数2日大跌128.82点,儒鸿逆势上涨2.77%,收在445元,而聚阳则收在平盘价185元,带动纺织类指数上涨0.3%,皆相对大盘抗跌。

大摩将儒鸿视为成衣OEM领域的首选标的,主要是儒鸿的机能性产品和运动服饰品牌客户,相对优于同业,而该公司对于产品创新和生产效率的关注,可在全球供应链中,获得客户的支持。

在通货膨胀的担忧情绪下,对机能性产品的需求不减反增,因为消费者将更明智地花钱,并且更针对性地购买服饰。这可从儒鸿的布料销售,从年初至2022年成长40%看出,这要归功于品牌客户,尤其是Lululemon对机能性布料的偏好。

Lululemon第二季营收和获利均优于预期,并提高全年营收和获利预测,显示其消费者未因通膨而缩减开支,盘后股价应声大涨逾9%。

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大摩预测,儒鸿2022年营收将成长19%,2023年成长15%,尽管2022年第四季度的订单不确定,但大摩预计,儒鸿下半年的利润率将恢复,这得益于新台币贬值、原物料价格下降,以及平均售价提高和运营效率提高。

汇丰则认为,聚阳在景气循环下行,且通膨高涨的环境中,不论是居家服、运动服、时装、户外和商务服,皆能凭借快速处理补货订单和生产据点广泛布局的能力,适应不断变化的消费需求转变。

汇丰指出,聚阳第三季营收及获利有望创新高,第四季仍有望个位数成长,此外,大客户Uniqlo母公司迅销2023年的订单将年成长30%,虽然品牌商的库存调整将延续到2023年第一季,但聚阳已将触底,即将恢复成长。

不过,凯基投顾提醒,国际品牌与大型零售商第二季财报好坏参半,但对产业展望的观点相仿。Walmart与Target5至7月下修获利预估,反映通膨导致消费者支出转向必需品后,Kohl’s于8月指出,中等收入消费者也面临着更显著的预算压力。

此外,Adidas估计,返校季结束后,消费者信心将更加平淡,多数品牌与零售商的库存天数在第二季攀升至疫情后新高,仍须留意成衣后续消费力道。

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