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电报群机器人(www.tel8.vip):存股入门第一招 营益率决胜负

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升息抑止通膨扩张,也打压经济成长,货币政策亦不利多方表态,可趁此时机检视手中持股竞争力与体质,进行汰弱留强,值得长期投资的绩优股,历经利空淬炼,或将浴火重生展翅高飞。(图/先探投资周刊提供)

疫情改变生活与宽松货币政策交杂的后遗症,加上俄乌战争尚未看到尽头,通膨成为多数国家头号大敌,美国联准会与欧洲央行采取紧缩政策,而日本与中国则偏向宽松政策,货币政策与经济状况不同调,国际资金大挪移,股、债市剧烈震荡,近日美元指数冲高至一一○,美国以外多数国家货币趋于贬值。

宽松货币政策与中美关系转为对立关系,是台股冲高的重要原因,美国力挺与台积电的重要性,推升台湾于国际上的地位,接下来还有台湾政策法,不过来自中国威胁的地缘政治风险也同步升温;货币政策转向除了升息之外,联准会缩表金额自九月起,将会倍增至九五○亿美元,市场动能持续降温。

涨时重势 跌时重质

上半年台湾上市柜公司获利表现仍是亮眼,不过外资继前年卖超五三九四亿元、去年卖超四五四○亿元之后,今年至九月五日在台币贬值的背景下,更是变本加厉突破一.一兆元,虽有投信与国安基金力挺,加权指数仍是偏向修正脉动,柜台指数技术性反弹相对较强,然而经济前景疑虑仍深,投资当回归基本面。

「涨时重势,跌时重质。」未来产业展望持续看好、财务体质相对较佳,且具备获利与配息能力的公司,若逢系统性风险而出现修正,反而应该是逢低布局的时机点。财务报表中包含毛利率、营益率、存货周转率、获利能力等相关数据,为公司展现营运与竞争力的表征,也是该加码或是换股操作的指标。

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营益率为企业创造营收之后,扣除营业成本与营业费用后,所能获取的利润比率,维持稳健则有利于以股息为目的的长期投资,如电信、保全等,若向上成长还将更有利于提升资本利得,较易发生于走在正确的趋势上,或是在该产业取得领先地位,可搭配毛利率、净利率一并观察,且与同产业公司相互比较。

仅从单季数据观察,虽然可能是成长或衰退的开端,不过容易因为其他因素而导致突兀现象,也与产业特性或季节性因素有关,相对之下,连续数据具较高参考意义。新台币贬值有利出口而不利进口,上市柜公司上半年营益率为正数,且较去年全年成长与至少持平共计为七一七家,略高于衰退的六三八家。

台积电、欣兴营益率步步高

股市走在景气变化前,包含台胜科、欣兴、联电、台星科、广积与由负翻正的常珵、丰达科、威盛等共计七三家公司,营益率的绝对数字呈现双位数成长,不过股价并不同步,若已经反应在先且前景出现杂音,则修正幅度也可能高于指数跌幅。

全文及图表请见《先探投资周刊2212期精彩当期内文转载》

《先探投资周刊2212期》 外资点火 中兴电、台达电逆势冲 操盘心法-台股坚韧有守 个股震荡中展现竞争力 台积电技术论坛 前瞻指标热议
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