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澳5开户(www.a55555.net):日盛投信:循环理财投资 迎经济复苏

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「循环理财计画」四大特色

展望2022年全球经济可望持续扩张成长,股票市场因此仍具续涨空间,惟通膨升温、美国升息在即,波动增加势必成为上半年首要课题,在此建议可采用定期定额、甚至运用进阶版的-「循环理财」投资方案,借由更加纪律的投资机制,克服人性容易追高杀低的弱点,创造投资正循环。

日盛投信表示,国人针对定期定额已相当熟悉,累积2021年以来定期定额扣款金额相对去年同期增幅高达34%,然而时序即将进入农历年,倘若投资人获得较大额的分红或红包收入,不妨运用「循环理财」让投资更升级。「循环理财」主要诉求「长、定、抓」投资精神,长期累积,投资时间愈长,进场点的影响愈小,时间就是累积财富的最佳助力;定期投入,长期持有搭配定时投入,能平均持有成本,投资不怕买在高点;抓大趋势,趋势照亮投资,就不用理会短线市场的波动起伏。

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日盛投信投资团队表示,循环理财计画投资法,就是一种母子基金投资概念,结合单笔与定时定额优点,加入涨时停利与跌时加码机制,透过纪律投资提高效率。而在此投资法中,母基金以风险承受度偏低为原则,建议选择稳健型与保守型的资产配置;子基金为资产创造报酬来源,可选择风险承受度偏高,积极型与稳健型的资产配置为首。

日盛投信投资团队分析,举例而言投资人先将1笔资金放在稳健型的母基金,例如跨国组合平衡型或货币市场型基金,再由母基金每个月转出约定的金额来投资波动度较高的子基金,例如,积极型的台股基金、越南基金等,或是稳健型的产业型基金及台股基金,借由系统设定,投资人不需要每个月自己买进、赎回,只要透过电脑系统,就可以自动自母基金中自动做部分赎回后,转申购子基金。这种方式在碰上黑天鹅或灰犀牛突袭,市场扩大震荡之际,除可降低可能的损失,市场反弹时,也不必担心来不及参于获利。

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